Μπορείτε να προβείτε σε ενέργειες τόσο μέσα από τη σελίδα της εκάστοτε επαφής, όσο και μαζικά από το συγκεντρωτικό πίνακα. Οι διάφορες δυνατότητες παρουσιάζονται παρακάτω:

#1 Συγκεντρωτικός πίνακας

Από εδώ, μπορείτε να διαγράψετε/αρχειοθετήσετε μία ή περισσότερες επαφές.
Για να ξεκινήσετε, επιλέγετε "Επαφές" από το κεντρικό μενού.

Αρχειοθέτηση επαφών

Για να κάνετε αρχειοθέτηση  επαφών, επιλέγετε τις επιθυμητές επαφές και στη συνέχεια "Ενέργειες-> Αρχειοθέτηση επιλεγμένων".

Με την ενέργεια αυτή, οι επιλεγμενες επαφές θα παύσουν να είναι διαθέσιμες κατά την τιμολόγηση και την εισαγωγή πληρωμών/εισπράξεων και συναλλαγών, ενώ δεν παίρνουν μέρος σε αναφορές ούτε προσμετρώνται στο συνολικό όριο πελατών. 

Φυσικά, μπορείτε να τις επαναφέρετε όποτε επιθυμείτε.  Για να το πετύχετε, μεταφέρεστε στη σελίδα "Αρχειοθετημένες εγγραφές" και επιλέγετε "Ενέργειες-> Ενεργοποίηση επιλεγμένων". Μπορείτε να μεταφερθείτε μεταξύ των λιστών από τα παρακάτω κουμπιά:

Διαγραφή επαφών 

Για να διαγράψετε μόνιμα μία ή περισσότερες επαφές επιλέγετε "Ενέργειες-> Διαγραφή επιλεγμένων"

Για λόγους ακεραιότητας δεδομένων, το σύστημα δεν επιτρέπει διαγραφή όταν μία επαφή σχετίζεται με κάποιο παραστατικό πώλησης η αγοράς ή έχει καταχωρηθεί σε αυτές είσπραξη/πληρωμή. Επομένως, θα πρέπει προηγουμένως να διαγραφούν τα εν λόγω παραστατικά ή εισπράξεις για να ακολουθήσει η επαφή. 

Να σημειωθεί ότι η διαγραφή είναι μη αναστρέψιμη ενέργεια.

#2 Σύνοψη επαφής

Για να μεταβείτε στη σύνοψη μίας επαφής, επιλέγετε "Επαφές" και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο όνομα της επαφής που σας ενδιαφέρει.

Στο επάνω μέρος της σελίδας βλέπετε τις βασικές πληροφορίες της επαφής/εταιρείας αλλά και 4 κουμπιά ενεργειών.

Επεξεργασία

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία" τα πεδία της επαφής "ανοίγουν" και είστε σε θέση να προσθέσετε νέα δεδομένα ή να τροποποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:

Οι αλλαγές που κάνετε σε μια επαφή, δεν επηρεάζουν τα ήδη καταχωρημένα παραστατικά, αλλά έχουν άμεση ισχύ για τα επόμενα που θα εκδώσετε.

Καρτέλα πελάτη/προμηθευτή

  • Ανάλογα με τον τύπο της επαφής που θα επιλέξετε, εμφανίζεται στην σελίδα προβολής το αντίστοιχο κουμπί (Καρτέλα πελάτη ή Καρτέλα προμηθευτή). 
  • Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια επαφή μπορεί να είναι πελάτης αλλά και προμηθευτής. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και οι δύο επιλογές διαθέσιμες, ώστε να βλέπετε μια καρτέλα κινήσεων για τις πωλήσεις και μια καρτέλα κινήσεων για τις αγορές από την επαφή, με τα αντίστοιχα υπόλοιπα.

Συνημμένα αρχεία

Στο σημείο αυτό μπορείτε να επισυνάψετε έγγραφα από τον υπολογιστή σας που αφορούν την επαφή, ώστε να ανατρέχετε σε αυτά ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό άρθρο.

(...) Περισσότερα

Όλοι οι χρήστες
Κάνοντας κλικ στο κουμπί (...) εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: 

  • Πληρωμή πελάτη/προμηθευτή. Εξυπηρετεί περιπτώσεις που θέλετε γρήγορα να αντιστοιχήσετε μια είσπραξη/πληρωμή με πολλαπλά παραστατικά.
  • Τιμολόγηση έργων πελάτη. Η εντολή διατίθεται όταν υπάρχουν χρεώσιμα έργα για τον συγκεκριμένο πελάτη. Για περισσότερα για την τιμολόγηση έργων από την επαφή, δείτε το σχετικό άρθρο.
  • Αρχειοθέτηση εγγραφής. Με αυτή την εντολή, η επαφή παύει να είναι ενεργή. Ισχύει ότι ακριβώς και τις μαζικά αρχειοθετημένες επαφές.
  • Ιστορικό αλλαγών που έχει υποστεί η επαφή.


Διαχειριστές
Αν ο ρόλος σας στον οργανισμό είναι διαχειριστής, τότε έχετε διαθέσιμο το:

  • "Περιορισμός πρόσβασης χρήστη". Με την επιλογή αποκλείετε χρήστες από τη διαχείριση του πελάτη/προμηθευτή. Περισσότερες πληροφορίες γι αυτή τη λειτουργία, θα βρείτε εδώ.

Σχετικά άρθρα: 

Did this answer your question?