Ας υποθέσουμε ότι το τμήμα πωλήσεών σας έχει τρία μέλη και το καθένα έχει αναλάβει να διαχειρίζεται συγκεκριμένους λογαριασμούς πελατών. Πιθανότατα δεν θέλετε όλοι να έχουν πρόσβαση στα πλήρη οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Μπορείτε να περιορίσετε της πρόσβαση που θα έχει ο κάθε χρήστης στο μενού Επαφές ώστε να βλέπει μόνο τα δεδομένα συγκεκριμένων επαφών.

Εάν ένας χρήστης έχει περιορισμένη πρόσβαση επαφών, θα είναι σε θέση να:

  • Αποκτήσει πρόσβαση μόνο στα τιμολόγια των επαφών που του έχουν ανατεθεί. Όλα τα υπόλοιπα τιμολόγια θα είναι αόρατα προς αυτόν.
  • Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά παραστατικά, τις προφορές κλπ, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης.
  • Όλες οι αναφορές και οι δείκτες του πίνακα ελέγχου τροποποιούνται ώστε να αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα των επιτρεπόμενων επαφών.

    Για παράδειγμα, οι μηνιαίες πωλήσεις σας είναι 20.000€,  εκ των οποίων τα 4.000€ προέρχονται από τον Πελάτη Α. Μόλις συνδεθείτε ως διαχειριστής, το Elorus θα παρουσιάσει συνολικά 20.000€ μηνιαίες πωλήσεις στον πίνακα ελέγχου. Ένας υπάλληλος όμως που έχει περιορισμένη πρόσβαση επαφών μόνο για τον Πελάτη A, τότε στον πίνακας ελέγχου θα βλέπει μηνιαίες συνολικές πωλήσεις αξίας 4.000€.

Περιορισμός πρόσβασης χρήστη σε ορισμένες επαφές

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση του χρήστη από δύο σημεία:

> Από τη σελίδα προβολής του χρήστη

Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία ενός χρήστη ενεργοποιώντας την επιλογή "Περιορισμένη πρόσβαση επαφών". Στο πεδίο που θα ανοίξει πληκτρολογείτε τις επαφές που επιθυμείτε να του αναθέσετε.

1 - Kατά τη δημιουργία

2 - Κατά την επεξεργασία χρήστη

Από το μενού Χρήστες & Ρόλοι κάνετε κλικ στο "Επεξεργασία" που βρίσκεται στα δεξιά κάθε γραμμής χρήστη.

> Απευθείας από τη σελίδα προβολής επαφών

Από το μενού Επαφές, μπαίνετε ξεχωριστά στην κάθε επαφή την οποία θέλετε να αναθέσετε σε ένα χρήστη, κάνετε κλικ στο εικονίδιο περισσότερων επιλογών (...) και επιλέγετε το "Περιορισμός πρόσβασης χρήστη". Στο πεδίο που βλέπετε, μπορείτε να επιλέξετε έναν ή περισσότερους χρήστες, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τις κινήσεις της συγκεκριμένης επαφής.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Οι χρήστες με περιορισμένη πρόσβαση επαφών δεν επιτρέπεται να προσθέτουν νέες επαφές, ακόμη και αν ο αντίστοιχος ρόλος τους παρέχει το δικαίωμα "Προσθήκη επαφής".
    Φανταστείτε το ακόλουθο σενάριο: Ένας χρήστης με περιορισμένη πρόσβαση προσθέτει μια νέα επαφή, δημιουργεί και στέλνει ένα τιμολόγιο. Ωστόσο, η επαφή αυτή ήδη υπήρχε στο λογαριασμό της εταιρείας σας, απλά ότι δεν ήταν σε θέση να τη δει. Τώρα ο οργανισμός έχει διπλές επαφές και η καρτέλα του πελάτη είναι ανακριβής. 
  • Δεν μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση επαφών σε χρήστες που είναι διαχειριστές.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?