Μέσα από το Elorus, έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε προφορές προς τους πελάτες σας ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τα παραστατικά πωλήσεων (βλ. άρθρο Διαδικασία έκδοσης παραστατικών).

Όσο μια προσφορά βρίσκεται σε κατάσταση "Προσχέδιο" έχετε τη δυνατότητα να την επεξεργαστείτε. Σε περίπτωση που, πατήσετε το κουμπί "PDF", το σύστημα θα σας εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα:


Αυτό προβάλλεται για να σας υπενθυμίσει ότι η προσφορά ενδεχομένως δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα και να σας αποτρέψει από το να τη δώσετε στον πελάτη σας. Πολλές φορές, ο χρήστης που δημιούργησε την προσφορά δεν είναι ίδιος με αυτόν που θα την αποστείλει στον πελάτη.

Επίσης, αν προσπαθήσετε να στείλετε με e-mail μια προσχέδια προσφορά, το Elorus θα προβάλλει το παρακάτω μήνυμα:

Λειτουργικότητες

Οι προσφορές έχουν επιπλέον λειτουργικότητες τις οποίες και θα αναλύσουμε στο συγκεκριμένο άρθρο.

Τιμολόγηση προσφοράς


Εφόσον μια προσφορά βρίσκεται σε κατάσταση "Εκδόθηκε", σημαίνει ότι είναι επίσημη και έτοιμη να την αποστείλετε στον πελάτη σας. Όταν ο πελάτης συμφωνήσει με την προσφορά αυτή, έχετε τη δυνατότητα να τη μετατρέψετε σε τιμολόγιο με το πάτημα ενός κουμπιού. Από τη σελίδα προβολής της προσφοράς, πατήστε το κουμπί "Δημιουργία παραστατικού" και το Elorus θα δημιουργήσει αυτόματα το αντίστοιχο παραστατικό.

Ο τύπος παραστατικού που θα δημιουργήσει αυτόματα το σύστημα, θα είναι αυτός που έχει οριστεί ως "προεπιλογή" στο μενού "Τύποι εγγράφων" για τα χρεωστικά παραστατικά. Το παραστατικό που δημιούργησε το σύστημα βρίσκεται σε προσχέδια μορφή ώστε να μπορείτε να κάνετε "Επεξεργασία" και να αλλάξετε οποιοδήποτε πεδίο κρίνεται απαραίτητο.

Τέλος, παρατηρήστε ότι το κουμπί "Δημιουργία παραστατικού" έχει μετατραπεί σε "Τιμολογήθηκε". Πατώντας πάνω του μεταφέρεστε απευθείας στο παραστατικό που αφορά την προσφορά για μεγαλύτερη ευκολία και οικονομία χρόνου.

Σημείωση:

Τα παραστατικά που δημιουργούνται αυτόματα μέσω του μενού των προσφορών, τα βρίσκετε στο μενού "Τιμολόγηση -> Παραστατικά πώλησης". Επίσης, χρησιμοποιώντας το μενού των προσφορών μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε Δελτία Αποστολής & Προτιμολόγια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

Αποδοχή/Απόρριψη προσφορών

Μέσα από τη σελίδα προβολής κάθε προσφοράς έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε εάν ο πελάτης αποδέχτηκε ή απέρριψε την εκάστοτε προσφορά. Από το κουμπί (...), εφόσον η προσφορά είναι σε κατάσταση "Eκδόθηκε", μπορείτε να επιλέξετε "Αποδοχή ή "απόρριψη".

Οnline αποδοχή / απόρριψη προσφοράς

Μέσα από το client portal αλλά και το μόνιμο σύνδεσμο (permalink) της κάθε προσφοράς, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να την απορρίψει ή να την αποδεχτεί.

Εφόσον, κάνει κλικ στην προσφορά που τον ενδιαφέρει μέσα από το client portal ή στο link που του στείλατε με email, θα δεί στο πάνω μέρος της οθόνη του της παρακάτω επιλογές:

  • Κάνοντας ο πελάτης κλικ στο "Αποδοχή", εφόσον συμφωνεί με την προσφορά, εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο καλείται, προαιρετικά, να αφήσει ένα σχόλιο (π.χ. παράδοση σε 15 ημέρες).

Μόλις κάνει κλικ στο "Αποδοχή" η κατάσταση της προσφοράς θα αλλάξει σε "Αποδεκτή" και θα λάβετε email ότι "Ο πελάτης αποδέχτηκε την προσφορά Προσφορά #0000000008. Το σχόλιο ήταν: Παράδοση σε 15 ημέρες"

Επίσης, στη λίστα των προσφορών θα διαπιστώσετε ότι η κατάσταση της προσφοράς έχει αλλάξει.

Από εκεί και πέρα, είστε σε θέση μέσα από το λογαριασμό σας να κάνετε "Δημιουργία παραστατικού" και να προχωρήσετε με την πώληση κανονικά. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει γνώμη, ενώ προηγουμένως την είχε αποδεχτεί, μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση της προσφοράς σε "Απορρίφθηκε" μέσα από τη σελίδα προβολής της και την επιλογή (...), κάνοντας κλικ στο "Απόρριψη".

  • Κάνοντας ο πελάτης απόρριψη της προσφοράς από το client portal, αλλάζει άμεσα η κατάσταση της προσφοράς σε "Απορρίφθηκε" ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε ειδοποίηση email για την ενέργεια αυτή μαζί με τα προαιρετικά σχόλια του πελάτη. Επίσης, παρατηρήστε ότι το κουμπί "Δημιουργία παραστατικού" έχει απενεργοποιηθεί:

Και σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε αν ο πελάτης αλλάξει γνώμη, να αλλάξετε την κατάσταση της προσφοράς σε "Αποδεκτή". Κάνοντας κλικ στο κουμπί (...) και επιλέγοντας "Αποδοχή" μέσα από τη σελίδα προβολής της προσφοράς.


Τέλος, αν επιθυμείτε να αλλάξετε την κατάσταση της προσφορά σε "Εκδόθηκε" μπορείτε μέσα από την επιλογή (...) να κάνετε κλικ στο "Επανέκδοση".

Τιμολόγηση αποδεκτών προσφορών

Από το μενού Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις λογαριασμού -> Ρυθμίσεις εφαρμογής μπορείτε να επιλέξετε σε αν θα δημιουργούνται τα προσχέδια παραστατικά κάθε φορά που κάποιος πελάτης αποδέχεται μια προσφορά online.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?