Προσθήκη Παραστατικών πώλησης με ενεργό myDATA ή SoftOne.
- 09 Oct 2023
- Συντελεστές
Προσθήκη Παραστατικών πώλησης με ενεργό myDATA ή SoftOne.
- Ενημερώθηκε στις 09 Oct 2023
- Συντελεστές
Article Summary
Share feedback
Thanks for sharing your feedback!
Πρόκειται για δημιουργία παραστατικών μέσα από την εφαρμογή Elorus με παράλληλη χρήση ενός εκ των παρακάτω υπηρεσιών:
- Της υπηρεσίας EINVOICING του πιστοποιημένου παρόχου SoftOne
- Της διασύνδεσης myDATA που παρέχει το Elorus ως ERP
Η χρήση παρόχου σάς επιτρέπει να λάβετε φορολογική σήμανση στα παραστατικά σας (QR code), με υπογραφή από τον πάροχο και ταυτόχρονη αποστολή στo myDATA της ΑΑΔΕ. Φυσικά, το παραστατικό θα ενημερώσει τις αναφορές του elorus, ενώ μπορεί να σταλεί στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εκτυπωθεί.
Τα παραστατικά που θα εκδοθούν με χρήση του myDATA ανήκουν στα αθεώρητα, ακολουθώντας ωστόσο όλες τις διατάξεις για την ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων.
1) Επιλογή πελάτη
Kατά τα πρώτα βήματα της προσθήκης παραστατικού στο μενού Πωλήσεις > Προσθήκη επιλέγετε τον Πελάτη που θα τιμολογηθεί. Μπορείτε να επιλέξετε από τους ήδη καταχωρημένους στις επαφές ή να δημιουργήστε επιτόπου νέα επαφή μεσω του συνδέσμου +Προσθήκη νέου πελάτη.
Το ίδιο μενού μπορεί να ανοίξει από τις επαφές με την ενέργεια "+προσθήκη-> παραστατικό πώλησης", καθώς και από τη σχετική συντόμευση στο άνω μέρος της οθόνης, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην εφαρμογή.
Με την εισαγωγή της επαφής θα εφαρμοστούν τυχόν προεπιλογές που έχετε ορίσει σε αυτήν όπως νόμισμα παραστατικού και φόροι (ΦΠΑ). Φυσικά, μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας ή κάποια διαφορετική επιλογή χειροκίνητα, όπως περιγράφεται στις οδηγίες συμπλήρωσης των γραμμών προϊόντων.
Σημείωση:
Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε κάποιο από τα στοιχεία μόνο για το συγκεκριμένο παραστατικό πατήστε στην επιλογή Επεξεργασία. Τυχόν αλλαγές δε θα επηρεάσουν την αρχική επαφή, εκτός και αν κάνετε τη σχετική επιλογή.
2) Στοιχεία αναγνώρισης παραστατικού
Εντός του myDATA, στο οποίο αποστέλλονται όλα τα παραστατικά που εκδίδονται μέσω παρόχου, υπάρχουν πεδία τα οποία ορίζουν το UID, δηλαδή τον αναγνωριστικό κωδικό του φορολογικού στοιχείου. Αυτός προέρχεται από τον εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης, τον τύπο παραστατικού, τη σειρά και τον αριθμό.
Τύπος εγγράφων και Τύπος myDATA:
Διατίθενται οι τύποι εγγράφων που έχουν ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή. Για να επιλέξετε κάποιον διαφορετικό της προεπιλογής, κάνετε κλικ στο βέλος.
Διαβάστε περισσότερα για τους τύπους εγγράφων.
Η επιλογή τύπου θα επιφέρει και αντίστοιχη επιλογή στις κατηγορίες ελληνικών λογιστικών προτύπων. Επιλέξτε ανάλογα με χώρα παράδοσης - το πεδίο "τύπος πελάτη" εντός της επαφής θα δώσει τη σχετική προεπιλογή∙ μπορείτε όμως να το προσαρμόσετε κάνοντας κλικ στο μολύβι στις περιπτώσεις που αφορά διαφορετική περίπτωση παράδοσης.
Σειρά αρίθμησης - Αριθμός:
Το πεδίο "Aριθμός" αποτελείται από τη σειρά και τον αριθμό (εικόνα). Η σειρά είναι κενή και η αρίθμηση αυτόματη. Αν έχετε δημιουργήσει σειρές, μπορείτε να επιλέξετε από το ομώνυμο πεδίο.
Εάν πρόκειται για την πρώτη σας τιμολόγηση και δεν επιθυμείτε να ξεκινήσει από το 1, μπορείτε να καταγράψετε χειροκίνητα τον αριθμό έναρξης με κλικ στο "λουκέτο".
Ημερομηνία
Η ημερομηνία έκδοσης είναι η ημερομηνία δημιουργίας του παραστατικού. Η ημερομηνία επαληθεύεται από το σύστημα του παρόχου κατά την αποθήκευση. Οποιαδήποτε διαφορετική ημερομηνία δε γίνεται δεκτή.
Σημείωση
Εάν πρόκειται για τιμολόγηση που σκοπό έχει τη χρήση του myDATA προς εξυπηρέτηση παρελθοντικών παραστατικών (πριν τη σύμβαση με τον πάροχο), μπορεί να γίνει χρήση των πεδίων.
Πεδίο "Εξόφληση έως"
Πρόκειται για προαιρετικό πεδίο που εξυπηρετεί στο να ορίσετε ημερομηνία λήξης παραστατικού. Αφορά κυρίως τιμολόγια.
3) Γραμμές προϊόντων / υπηρεσιών
Προϊόντα-φόροι-χαρακτηρισμοί εσόδων
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιέχει το παραστατικό καταγράφονται στις γραμμές προϊόντων (γραμμές παραστατικού).
Σημείωση
Επιλέξτε εάν θα καταχωρήσετε τελικές ή αρχικές αξίες από την εντολή "Τα ποσά είναι" .
Στις γραμμές μπορείτε να εισάγετε προϊόντα αποθήκης (βλ. εικόνα κάτω), να δημιουργήσετε νέα ή και να πληκτρολογήσετε το προϊόν με τη χρέωση απευθείας.
Κατά την καταχώρηση προϊόντων έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τη χρέωση, τον αριθμό τεμαχίων και τους φόρους, εισάγοντας τις κατάλληλες τιμές ανά γραμμή προϊόντων. Προαιρετικά, εισάγετε περιγραφή προϊόντος, μονάδα μέτρησης και εάν υπάρχει, ορίζετε έκπτωση.
Εφόσον είστε υπό καθεστώς εξαίρεσης ΦΠΑ, επιλέγετε επιπλέον κατηγορία εξαίρεσης.
Με δεδομένη τη συμβατότητα στην ΑΑΔΕ επιλέγετε επίσης τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς εσόδων. Με την υποβολή του παραστατικού οι χαρακτηρισμοί θα περάσουν στα ηλεκτρονικά σας βιβλία. Για κάθε γραμμή προϊόντος μπορείτε να καταχωρήσετε πολλαπλούς χαρακτηρισμούς πατώντας στην προσθήκη χαρακτηρισμού όπως φαίνεται στην εικόνα.
Φυσικά, κάνοντας κλικ στην "+Προσθήκη νέου" (η εντολή που έχει σημειωθεί με μαύρο πλαίσιο στην εικόνα), μπορείτε να συνεχίσετε να εισάγετε προϊόντα στο παραστατικό.
Τελειώνοντας, μπορείτε να εισάγετε παρακρατήσεις ΑΑΔΕ και λοιπές κρατήσεις, οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο της καθαρής αξίας του παραστατικού:
4) Τρόπος εξόφλησης
Αφορά πεδίο myDATA και δεν εμφανίζεται στο παραστατικό πώλησης. Διατίθενται οι επιλογές της ΑΑΔΕ. Ουσιαστικά, στο βήμα αυτό θα κληθείτε να επιλέξετε πώς έγινε η εξόφληση του παραστατικού αναφορικά με το πώς εισπράξατε τα χρήματα.
Στο παράδειγμα της εικόνας (κάτω) έγινε διατραπεζική μεταφορά προς τράπεζα του εσωτερικού, ιδιοκτησίας της επιχείρησης (επαγγελματικός λογαριασμός ημεδαπής).
Σημείωση
Την ίδια επιλογή θα κάναμε εάν η πληρωμή είχε γίνει μέσω κάρτας, ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου εξόφλησης ή με φυσική παρουσία.
Εάν δεν έγινε εξόφληση, επιλέξτε επί πιστώσει. Η μετέπειτα εξόφληση του τιμολογίου στο elorus δε θα επηρεάσει τα συγκεκριμένα στοιχεία.
5) Ρυθμίσεις εμφάνισης παραστατικού
Πρότυπα/Δημόσιες Σημειώσεις, Όροι και προϋποθέσεις
- Το Πρότυπο που θα επιλέξετε ρυθμίζει την εμφάνιση των παραστατικών σας, όποιος και αν είναι ο τύπος εγγράφου σας.
- Η λειτουργία των προτύπων είναι και αυτή που σας επιτρέπει να τιμολογήσετε σε διαφορετική γλώσσα από αυτή του οργανισμού σας.
Τα ελεύθερα πεδία των δημόσιων σημειώσεων καθώς και το "Όροι και προϋποθέσεις" μπορούν να προ-συμπληρωθούν μέσω των αντίστοιχων πληροφοριών που πληκτρολογήθηκαν στο πρότυπο.
Φυσικά, μπορείτε και επιτόπου να τροποποιήσετε ή να εισάγετε το κείμενό σας:
- Πληκτρολογήστε διευκρινίσεις, όπως για παράδειγμα στοιχεία για την παραλαβή των προϊόντων σας, στις δημόσιες σημειώσεις.
- Καταγράψτε τα στοιχεία τραπέζης της επιχείρησής σας και τυχόν όρους/προθεσμίες στο πεδίο "'Οροι και προϋποθέσεις".
6) Επιλογή κατηγοριοποίησης
Το πεδίο σάς επιτρέπει να καταγράψετε πληροφορία που αργότερα θα αξιοποιηθεί στις αναφορές σας. Για παράδειγμα, καταγράφοντας το όνομα του εκπροσώπου πωλήσεών σας, το όνομα αυτό θα μπορεί να εμφανιστεί στην αναφορά πωλήσεων, ακόμα και ως φίλτρο. Θα πρέπει προηγουμένως να έχετε δημιουργήσει την κατηγοριοποίησή σας στο αντίστοιχο μενού. Κάτω από τον πίνακα προϊόντων / υπηρεσιών, θα δείτε το πεδίο επιλογής κατηγοριοποίησης (εικόνα).
Πρώτον, θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία και στη συνέχεια την επιλογή η οποία αφορά το τιμολόγιο αυτό. Κάνοντας κλικ στο στοιχείο Προσθήκη νέου, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα επιλογή κατηγοριοποίησης αμέσως.
Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια κατηγοριοποίηση από τη σελίδα προβολής κάθε εγγράφου, αφού το έχετε αποθηκεύσει (είτε ως προσχέδιο είτε ως εκδόθηκε).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κατηγοριοποίηση εγγραφών επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.
7) Αποθήκευση/Έκδοση
Υπάρχουν δύο τρόποι να προχωρήσετε σε αποθήκευση μίας καταχώρησης. Με αποθήκευση μπορείτε να σώσετε τις αλλαγές διατηρώντας το παραστατικό σε Προσχέδιο ή να κάνετε άμεσα 'Εκδοση.
1) Υπηρεσία Softone
Με την έκδοση, το παραστατικό θα σταλεί στα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ μέσω της υπηρεσίας SoftOne EINVOICING. Πρόκειται για ενέργεια που θα προχωρήσει είτε γίνει άμεσα έκδοση είτε σε δεύτερο βήμα, κατόπιν αποθήκευσης σε προσχέδιο.
Αφορά τα έγγραφα για τα οποία έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία (χονδρικής, λιανικής ή και τα δύο).
Σημαντικό:
Εάν η υποβολή στο myDATA δεν είναι εφικτή, το παραστατικό δεν μπορεί να εκδοθεί.
2) Μέσω διασύνδεσης elorus myDATA
Εφόσον είστε έτοιμοι να εκδώσετε το τιμολόγιο, θα πρέπει από τη σελίδα επεξεργασίας του παραστατικού να επιλέξετε "'Εκδοση" πριν κάνετε 'Αποθήκευση':
Προσοχή!
Εφόσον το myDATA στον οργανισμό σας είναι ενεργό, επιλέξτε εάν το παραστατικό σας θα ενημερώσει απευθείας την ΑΑΔΕ. Εάν η υποβολή δεν επιλεγεί, θα χρειαστεί να υποβάλετε σε δεύτερο χρόνο.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;