Πώς μπορώ να εκδώσω ένα προτιμολόγιο;

Αξιοποιήστε το μενού προσφορές δημιουργώντας τον τύπο εγγράφου που θα σας εξυπηρετήσει.

Από το κεντρικό μενού επιλέγετε Ρυθμίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τύποι εγγράφων. Σε αυτή τη σελίδα βλέπετε τη λίστα με τους τύπους παραστατικών που προϋπάρχουν στην εφαρμογή.

Πατώντας τώρα στο κουμπί Προσθήκη θα ανοίξει η φόρμα εισαγωγής στοιχείων για να αποθηκεύσετε ένα νέο τύπο εγγράφων στην εφαρμογή. Επιλέγετε εφαρμογή σε Προσφορές και εισάγετε στον τίτλο "Προτιμολόγιο" (ή Proforma).

Τέλος, επιλέξτε εάν θέλετε να είναι ο προεπιλεγμένος τύπος εγγράφων κάθε φορά που θα δημιουργείτε μία νέα προσφορά και πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση. Έτσι, ο νέος τύπος εγγράφων θα είναι διαθέσιμος κάθε φορά που καταχωρείτε μία νέα προσφορά στο σύστημα.

Μπορείτε μάλιστα να εκμεταλλευτείτε τη λειτουργικότητα των προσφορών και να μετατρέπετε τα Προτιμολόγια που εκδίδετε σε κανονικά τιμολόγια με ένα κλικ στην επιλογή "Δημιουργία παραστατικού" από τις 3 τελείες στη σελίδα της προσφοράς. Το σύστημα θα δημιουργήσει το τιμολόγιο που αντιστοιχεί στο προτιμολόγιο και το οποίο θα βρείτε πλέον στο μενού διαχείρισης παραστατικών πωλήσεων.