Ιστορικό διαχείρισης: Γεγονότα

Πρόκειται για το χρονολόγιο ενεργειών που σχετίζονται με την εγγραφή, σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Όλες οι εγγραφές σε Πωλήσεις, Προσφορές, Επαφές, 'Εξοδα, Εισπράξεις και τις λοιπές λειτουργικότητες της εφαρμογής διαθέτουν την επιλογή Γεγονότα. Από εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις αλλαγές που έχει «υποστεί» μια εγγραφή με το πέρασμα του χρόνου. Η επιλογή θα σας επιτρέψει να λάβετε άμεση απάντηση σε ερωτήματα όπως:

• Πότε έγινε η τελευταία τροποποίηση της επαφής;
• Ποια η κατάσταση αποστολής προσφοράς στον πελάτη; Έχει δει το έγγραφο;
• Έχει σταλεί το πιστωτικό στο myDATA;
• Ποιος χρήστης έχει καταχωρήσει το τιμολόγιο προμηθευτή;
• Έχει γίνει κάποια αλλαγή στην κατηγορία εξόδων της εγγραφής;
• Πότε έγινε η δημιουργία του 'Εργου;
• ... αλλά και πολλά άλλα.

Στο παράδειγμα του τιμολογίου πώλησης η καταγραφή διατίθεται εντός των "περισσότερων επιλογών" (...), όπως δείχνει η εικόνα.

Στο μενού θα βρείτε "κουμπιά" που σας επιτρέπουν να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ένα είδος αλλαγών, προκειμένου να λάβετε άμεσα την πληροφορία που επιθυμείτε, καθώς και την επιθυμητή περίοδο.

Πατώντας στην επιλογή Περισσότερα μιας εγγραφής θα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές που συνέβησαν στο παραστατικό όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα

Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση που ο πελάτης έχει δει το παραστατικό μέσω του client portal είτε κάνει κλικ στον μόνιμο σύνδεσμο είτε απλά προβάλλει το έγγραφο.