Καρτέλα πελάτη / προμηθευτή
  • 09 Jan 2024
  • Συντελεστές

Καρτέλα πελάτη / προμηθευτή


Article Summary

Κάθε Επαφή ανάλογα με τον Τύπο της διαθέτει την επιλογή Καρτέλα πελάτη ή Καρτέλα προμηθευτή ώστε να μπορείτε να βλέπετε προοδευτικά τις κινήσεις που έχουν καταγραφεί στο Elorus, αλλά και το τελικό υπόλοιπο που σας οφείλουν ή οφείλετε.

Στην περίπτωση που μια επαφή είναι και Πελάτης και Προμηθευτής εμφανίζονται και οι δύο διαφορετικές καρτέλες της Επαφής. Έτσι, μπορείτε να δείτε ξεχωριστά τα υπόλοιπα της επαφής που αφορούν τις πωλήσεις και τις αγορές. Για να ανοίξετε την καρτέλα που σας ενδιαφέρει το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισέλθετε στην επαφή που σας ενδιαφέρει μέσα από το μενού Επαφές και να επιλέξετε Καρτέλα.
καρτέλα πελάτη-προμηθευτή

Καρτέλα πελάτη

Οι καρτέλες πελάτη που διατίθενται για κάθε Επαφή περιέχουν όλες τις σχετικές εγγραφές (Τιμολόγια, Εισπράξεις, Πιστωτικά πώλησης) που έχουν δημιουργηθεί για τον πελάτη κατά την επιλεγμένη περίοδο. Την καρτέλα αυτή μπορείτε να τη μοιραστείτε με τον πελάτη σας άμεσα, μέσω email.

Με βάση το προεπιλεγμένο Πρότυπο τιμολόγησης ή το πρότυπο που έχετε ορίσει μέσα στην Επαφή, εμφανίζεται η καρτέλα πελάτη.
καρτέλα πελάτη-στοιχεία πελάτη-εκδότη και περίοδος

Κάθε κίνηση που έχει καταγραφεί παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά στις γραμμές της καρτέλας, όπως παρακάτω.
γραμμές καρτέλας-νόμισμα USD

Το Elorus προβάλλει αποτελέσματα για τις αξίες στα επιμέρους νομίσματα (εάν υπάρχουν) σε ξεχωριστούς πίνακες. Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε την καρτέλα «Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών (USD)». Ο πελάτης αυτός, ωστόσο, έχει τιμολογηθεί και σε «Ευρώ» και οι σχετικές εγγραφές εμφανίζονται παρακάτω.
γραμμές καρτέλας-νόμισμα ευρώ

Για να εμφανίσετε την καρτέλα σε μία διαφορετική χρονική περίοδο αρκεί να κάνετε κλικ στο σχετικό κουμπί.
καρτέλα πελάτη-επιλογή περιόδου

Αποστολή καρτέλας σε πελάτη μέσω email

Η δυνατότητα αποστολής της Καρτέλας πελάτη μέσω email στους πελάτες σας είναι ενεργή σε όλα τα πλάνα συνδρομής, ακόμα και στο δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει επιβεβαιωθεί η διεύθυνση email σας.

Από το κουμπί Email στη σελίδα προβολής της καρτέλας μπορείτε να προχωρήσετε στην αποστολή της στον πελάτη.
καρτέλα πελάτη-κουμπί email

Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα αντίστοιχη της παρακάτω εικόνας:
αποστολή καρτέλας με email-πεδία πριν την αποστολή

Η φόρμα αποστολής email στην καρτέλα πελάτη είναι πανομοιότυπη με αυτήν της Αποστολής παραστατικών πωλήσεων.

Το Ιστορικό αποστολών θα μπορέσετε να το εντοπίσετε στο μέσο του δεξιού τμήματος της οθόνης σας (εικόνα κάτω).
ιστορικό αποστολών-καρτέλα πελάτη

Αποθήκευση καρτέλας πελάτη

Mπορείτε να αποθηκεύσετε την Καρτέλα πελάτη σε αρχείο PDF ή Excel για το προσωπικό σας αρχείο ή και για να την εκτυπώσετε απλώς κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί όπως φαίνεται στην εικόνα:
αποθήκευση καρτέλας πελάτη σε excel-pdf

Σημείωση

Η εμφάνιση της καρτέλας ορίζεται αυτόματα από το προεπιλεγμένο πρότυπο. Για να αλλάξετε την εμφάνιση καρτέλας για έναν πελάτη αρκεί να καθορίσετε το πρότυπο τιμολόγησης στην αντίστοιχη Επαφή.

Καρτέλα προμηθευτή

Για να ανοίξετε την Καρτέλα προμηθευτή θα μεταβείτε στην επαφή του προμηθευτή και θα κλικάρετε στο σχετικό κουμπί που θα βρείτε επάνω και δεξιά στη σελίδα προβολής της επαφής.
καρτέλα προμηθευτή-κουμπί επιλογής

Μόλις ανοίξει η Καρτέλα προμηθευτή θα βρείτε τα κουμπιά «Περίοδος» και «Επιλογές». Ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο που θα επιλέξετε από τις επιλογές που σας δίνει το Elorus, διαμορφώνεται και η λίστα με τα αποτελέσματα κινήσεων.
καρτέλα προμηθευτή περίοδος

Στη συνέχεια, από το κουμπί «Επιλογές» καλείστε να ορίσετε τις Στήλες που θέλετε να περιλαμβάνει η καρτέλα επαφής.
καρτέλα προμηθευτή στήλες

Εφόσον πατήσετε Ανανέωση το Elorus θα δημιουργήσει την καρτέλα με όλα τα παραστατικά & τις κινήσεις που αφορούν στον προμηθευτή (Λογαριασμοί, Έξοδα, Πιστωτικά προμηθευτή και Πληρωμές). Στο κάτω μέρος της καρτέλας βλέπετε τα συνολικά ποσά Χρέωσης, Πίστωσης, αλλά και το τελικό Υπόλοιπο.

καρτέλα προμηθευτή σε ευρώ

καρτέλα προμηθευτή σε δολάρια

Όπως είδαμε και στην Καρτέλα πελάτη το Elorus προβάλλει αποτελέσματα για τις αξίες στα επιμέρους νομίσματα (εάν υπάρχουν) σε ξεχωριστούς πίνακες. Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε την καρτέλα "Ευρώ". Ο προμηθευτής αυτός μας έχει επίσης εκδώσει τιμολόγια σε Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών (USD). Οι αντίστοιχες συναλλαγές εμφανίζονται με ένα κλικ στην ονομασία του νομίσματος.

Επιπλέον, μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα ανά ημερομηνία αλλά και τύπο εγγράφων, κάνοντας κλικ στο όνομα της αντίστοιχης στήλης.

Τέλος, μπορείτε να αποθηκεύσετε την καρτέλα επαφής σε αρχείο PDF ή Excel ώστε να τη στείλετε με email ή να την εκτυπώσετε από την επιλογή "Αποθήκευση" που βρίσκεται στο πάνω-δεξιά μέρος του πίνακα.
καρτέλα προμηθευτή-αποθήκευση σε excel-pdf


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;