Κάθε Επαφή ανάλογα με τον Τύπο της διαθέτει την επιλογή Καρτέλα πελάτη ή Καρτέλα προμηθευτή ώστε να μπορείτε να βλέπετε προοδευτικά τις κινήσεις που έχουν καταγραφεί στο Elorus, αλλά και το τελικό υπόλοιπο που σας οφείλουν ή οφείλετε.
Στην περίπτωση που μια επαφή είναι και Πελάτης και Προμηθευτής εμφανίζονται και οι δύο διαφορετικές καρτέλες της Επαφής. Έτσι, μπορείτε να δείτε ξεχωριστά τα υπόλοιπα της επαφής που αφορούν τις πωλήσεις και τις αγορές. Για να ανοίξετε την καρτέλα που σας ενδιαφέρει το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισέλθετε στην επαφή που σας ενδιαφέρει μέσα από το μενού Επαφές και να επιλέξετε Καρτέλα.
Καρτέλα πελάτη
Οι καρτέλες πελάτη που διατίθενται για κάθε Επαφή περιέχουν όλες τις σχετικές εγγραφές (Τιμολόγια, Εισπράξεις, Πιστωτικά πώλησης) που έχουν δημιουργηθεί για τον πελάτη κατά την επιλεγμένη περίοδο. Την καρτέλα αυτή μπορείτε να τη μοιραστείτε με τον πελάτη σας άμεσα, μέσω email.
Με βάση το προεπιλεγμένο Πρότυπο τιμολόγησης ή το πρότυπο που έχετε ορίσει μέσα στην Επαφή, εμφανίζεται η καρτέλα πελάτη.
Κάθε κίνηση που έχει καταγραφεί παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά στις γραμμές της καρτέλας, όπως παρακάτω.
Το Elorus προβάλλει αποτελέσματα για τις αξίες στα επιμέρους νομίσματα (εάν υπάρχουν) σε ξεχωριστούς πίνακες. Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε την καρτέλα «Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών (USD)». Ο πελάτης αυτός, ωστόσο, έχει τιμολογηθεί και σε «Ευρώ» και οι σχετικές εγγραφές εμφανίζονται παρακάτω.
Για να εμφανίσετε την καρτέλα σε μία διαφορετική χρονική περίοδο αρκεί να κάνετε κλικ στο σχετικό κουμπί.
Αποστολή καρτέλας σε πελάτη μέσω email
Η δυνατότητα αποστολής της Καρτέλας πελάτη μέσω email στους πελάτες σας είναι ενεργή σε όλα τα πλάνα συνδρομής, ακόμα και στο δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει επιβεβαιωθεί η διεύθυνση email σας.
Από το κουμπί Email στη σελίδα προβολής της καρτέλας μπορείτε να προχωρήσετε στην αποστολή της στον πελάτη.
Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα αντίστοιχη της παρακάτω εικόνας:
Η φόρμα αποστολής email στην καρτέλα πελάτη είναι πανομοιότυπη με αυτήν της Αποστολής παραστατικών πωλήσεων.
Το Ιστορικό αποστολών θα μπορέσετε να το εντοπίσετε στο μέσο του δεξιού τμήματος της οθόνης σας (εικόνα κάτω).
Αποθήκευση καρτέλας πελάτη
Mπορείτε να αποθηκεύσετε την Καρτέλα πελάτη σε αρχείο PDF ή Excel για το προσωπικό σας αρχείο ή και για να την εκτυπώσετε απλώς κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί όπως φαίνεται στην εικόνα:
Καρτέλα προμηθευτή
Για να ανοίξετε την Καρτέλα προμηθευτή θα μεταβείτε στην επαφή του προμηθευτή και θα κλικάρετε στο σχετικό κουμπί που θα βρείτε επάνω και δεξιά στη σελίδα προβολής της επαφής.
Μόλις ανοίξει η Καρτέλα προμηθευτή θα βρείτε τα κουμπιά «Περίοδος» και «Επιλογές». Ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο που θα επιλέξετε από τις επιλογές που σας δίνει το Elorus, διαμορφώνεται και η λίστα με τα αποτελέσματα κινήσεων.
Στη συνέχεια, από το κουμπί «Επιλογές» καλείστε να ορίσετε τις Στήλες που θέλετε να περιλαμβάνει η καρτέλα επαφής.
Εφόσον πατήσετε Ανανέωση το Elorus θα δημιουργήσει την καρτέλα με όλα τα παραστατικά & τις κινήσεις που αφορούν στον προμηθευτή (Λογαριασμοί, Έξοδα, Πιστωτικά προμηθευτή και Πληρωμές). Στο κάτω μέρος της καρτέλας βλέπετε τα συνολικά ποσά Χρέωσης, Πίστωσης, αλλά και το τελικό Υπόλοιπο.
Όπως είδαμε και στην Καρτέλα πελάτη το Elorus προβάλλει αποτελέσματα για τις αξίες στα επιμέρους νομίσματα (εάν υπάρχουν) σε ξεχωριστούς πίνακες. Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε την καρτέλα "Ευρώ". Ο προμηθευτής αυτός μας έχει επίσης εκδώσει τιμολόγια σε Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών (USD). Οι αντίστοιχες συναλλαγές εμφανίζονται με ένα κλικ στην ονομασία του νομίσματος.
Επιπλέον, μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα ανά ημερομηνία αλλά και τύπο εγγράφων, κάνοντας κλικ στο όνομα της αντίστοιχης στήλης.
Τέλος, μπορείτε να αποθηκεύσετε την καρτέλα επαφής σε αρχείο PDF ή Excel ώστε να τη στείλετε με email ή να την εκτυπώσετε από την επιλογή "Αποθήκευση" που βρίσκεται στο πάνω-δεξιά μέρος του πίνακα.