Καρτέλα πελάτη / προμηθευτή

Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα επαφή, ορίζετε υποχρεωτικά τον Τύπο της επαφής, από τις διαθέσιμες επιλογές:

• Πελάτης
• Προμηθευτής
• Πελάτης & Προμηθευτής

Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μιας ήδη καταχωρημένης επαφής οποιαδήποτε στιγμή από τη σελίδα επεξεργασίας της.

Ανάλογα με τον τύπο της επαφής, δημιουργείται η αντίστοιχη Καρτέλα πελάτη ή Καρτέλα προμηθευτή, ώστε να μπορείτε να βλέπετε προοδευτικά τις κινήσεις που έχουν καταγραφεί στο Elorus, αλλά και το τελικό υπόλοιπο που σας οφείλουν ή οφείλετε.

Στην περίπτωση που μια επαφή είναι ταυτόχρονα Πελάτης και Προμηθευτής, δημιουργούνται δύο διαφορετικές καρτέλες.

Έτσι, μπορείτε να παρακολουθείτε ξεχωριστά τα υπόλοιπα της επαφής που αφορούν τις Πωλήσεις και τις Αγορές.

Καρτέλα πελάτη

Για να μεταφερθείτε στην καρτέλα ενός πελάτη, κάνετε κλικ στην επιθυμητή επαφή, ώστε να ανοίξει η σελίδα προβολής της, και από εκεί επιλέγετε Καρτέλα > Καρτέλα πελάτη.

Η καρτέλα πελάτη κάθε επαφής περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εγγραφές, Παραστατικά πώλησης, Εισπράξεις, Πιστωτικά πώλησης, που έχουν δημιουργηθεί για τον πελάτη.

:::(Σημείωση)
Η εμφάνιση της καρτέλας πελάτη διαμορφώνεται με βάση το προεπιλεγμένο πρότυπο. Για να αλλάξετε την εμφάνιση της καρτέλας για έναν πελάτη, αρκεί να καθορίσετε το πρότυπο τιμολόγησης στην αντίστοιχη Επαφή.
:::

Ιστορικό κινήσεων

Κάθε κίνηση που έχει πραγματοποιηθεί για μια επαφή, καταγράφεται από το Elorus. Έτσι, από την καρτέλα πελάτη μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ιστορικό των κινήσεων.

Τα αποτελέσματα προβάλλονται με βάση το νόμισμα που έχετε τιμολογήσει τον πελάτη. Εάν, για παράδειγμα, η ίδια επαφή έχει τιμολογηθεί και σε Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών (USD) και σε Ευρώ, στο ιστορικό εμφανίζονται ξεχωριστά οι κινήσεις για κάθε νόμισμα, όπως βλέπετε στις σχετικές εικόνες παρακάτω:

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τη χρονική περίοδο βάσει της οποίας θα προβάλλονται τα αποτελέσματα, από τις διαθέσιμες επιλογές, ή να πληκτρολογήσετε το ακριβές διάστημα που επιθυμείτε.

Αποστολή καρτέλας πελάτη μέσω email

Μπορείτε να αποστείλετε μέσω email την Καρτέλα πελάτη στον πελάτη σας, ακόμη και από το δωρεάν πλάνο συνδρομής. Για την επιτυχή αποστολή της καρτέλας, προϋποτίθεται ότι έχει επιβεβαιωθεί η διεύθυνση email σας.

Για να προχωρήσετε στην αποστολή, από τη σελίδα προβολής της καρτέλας πελάτη, επιλέγετε το σχετικό εικονίδιο, όπως βλέπετε στην εικόνα παρακάτω:

Στη συνέχεια, μεταφέρεστε στη φόρμα αποστολής email που βλέπετε στην εικόνα παρακάτω:

Η αποστολή της καρτέλας πελάτη καταγράφεται στο Ιστορικό αποστολών, όπως βλέπετε στην εικόνα παρακάτω:

Αποθήκευση καρτέλας πελάτη

Mπορείτε να αποθηκεύσετε την Καρτέλα πελάτη σε Αρχείο PDF ή Αρχείο Microsoft Excel, κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο, όπως βλέπετε στην εικόνα παρακάτω:

Καρτέλα προμηθευτή

Για να μεταφερθείτε στην καρτέλα ενός προμηθευτή, κάνετε κλικ στην επιθυμητή επαφή του προμηθευτή, ώστε να ανοίξει η σελίδα προβολής της, και από εκεί επιλέγετε Καρτέλα > Καρτέλα προμηθευτή.

Στη σελίδα προβολής της καρτέλας προμηθευτή, από τα πεδία Περίοδος και Επιλογές μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε, καθώς και να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται στη λίστα με τα αποτελέσματα κινήσεων.

Για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα έχετε ορίσει, χρειάζεται να κάνετε κλικ στην Ανανέωση.

Ιστορικό κινήσεων

Κάθε κίνηση που έχει πραγματοποιηθεί για μια επαφή, καταγράφεται από το Elorus. Έτσι, από την καρτέλα προμηθευτή, μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ιστορικό των κινήσεων.

Εάν η επαφή του προμηθευτή τιμολογείται σε παραπάνω από ένα νομίσματα, το Elorus προβάλλει τα αποτελέσματα σε ξεχωριστές λίστες. Οι αντίστοιχες συναλλαγές εμφανίζονται, επιλέγοντας την ονομασία του νομίσματος.

Αποθήκευση καρτέλας προμηθευτή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την Καρτέλα προμηθευτή σε Αρχείο PDF ή σε Αρχείο Microsoft Excel , κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο, όπως βλέπετε στην εικόνα παρακάτω: