Επισκόπηση Επαφής
  • 02 Sep 2025
  • Συντελεστές

Επισκόπηση Επαφής


Περίληψη άρθρου

Από τη σελίδα προβολής κάθε επαφής, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε συγκεντρωτικά όλες τις πληροφορίες και τις συναλλαγές που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και να την προσκαλέσετε στο client portal.

Για να μεταβείτε στη σελίδα προβολής μιας επαφής, από το κεντρικό μενού του Elorus επιλέγετε Επαφές και να κάνετε κλικ σε αυτή που σας ενδιαφέρει.

Σύνοψη επαφής

Στη σύνοψη, που απεικονίζεται στο δεξιό μέρος της σελίδας, εμφανίζονται διαγραμματικά οι συναλλαγές που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επαφή.

Περνώντας τον κέρσορα πάνω από κάθε σημείο του διαγράμματος, το Elorus προβάλλει ως αξία το άθροισμα των Παραστατικών πώλησης, των Εισπράξεων, των Πιστωτικών πώλησης κ.λπ., όπως βλέπετε στην εικόνα παρακάτω.

Λεπτομέρειες επαφής - Σύνοψη επαφής

Όσον αφορά τα παραστατικά (χρεωστικά, πιστωτικά κ.λπ.), οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τις καθαρές αξίες.

Καθαρές πωλήσεις & αγορές

Στη σελίδα προβολής μιας επαφής, εμφανίζονται, με τη μορφή γραφήματος, και οι συναλλαγές που αφορούν τις καθαρές πωλήσεις ή/και αγορές για το διάστημα που θα επιλέξετε.

Λεπτομέρειες επαφής - Καθαρές πωλήσεις

Εάν μια επαφή είναι ταυτόχρονα Πελάτης και Προμηθευτής, στο γράφημα απεικονίζονται με διαφορετικό χρώμα οι συναλλαγές και για τις δύο περιπτώσεις, όπως βλέπετε στην εικόνα παρακάτω:

Λεπτομέρειες επαφής - Καθαρές πωλήσεις και αγορές

Πωλήσεις | Αγορές - Ανεξόφλητο ποσό

Από εδώ, μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά το ποσό των ανεξόφλητων παραστατικών. Περνώντας τον κέρσορα πάνω από το γράφημα, εμφανίζεται η συνολική αξία τόσο των εμπρόθεσμων όσο και των ληξιπρόθεσμων παραστατικών.

Λεπτομέρειες επαφής - Ανεξόφλητο ποσό για τις πωλήσεις

Για να καταχωρηθεί ένα παραστατικό ως ληξιπρόθεσμο, προϋποτίθεται ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία πληρωμής που έχετε ορίσει στο πεδίο Εξόφληση έως κατά τη δημιουργία του παραστατικού.

Κάνοντας κλικ στην τιμή του ανεξόφλητου ποσού, μεταβαίνετε στη σελίδα με τα σχετικά ανεξόφλητα παραστατικά. Από εκεί, επιλέγοντας οποιοδήποτε παραστατικό, μεταφέρεστε στη σελίδα προεπισκόπησής του.

Στο συγκεκριμένο ποσό, περιλαμβάνεται ως αξία και το συνολικό ποσό από πιστωτικά παραστατικά, τα οποία δεν έχετε συμψηφίσει με ανεξόφλητα παραστατικά.

Στην περίπτωση που η επαφή είναι και Προμηθευτής, το γράφημα περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες Αγορές.

Λεπτομέρειες επαφής - Ανεξόφλητο ποσό για πωλήσεις και αγορές

Εκκρεμείς επιταγές

Στη σελίδα προβολής μιας επαφής, αναγράφεται και το σύνολο των Εισερχόμενων και Εξερχόμενων επιταγών, είτε έχει παρέλθει είτε όχι η ημερομηνία λήξης τους.

Λεπτομέρειες επαφής - Εκκρεμείς επιταγές

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

Client portal

Στην περίπτωση που η επαφή αφορά αποκλειστικά Πελάτη, μπορείτε να την προσκαλέσετε στο client portal.

Λεπτομέρειες επαφής - Πρόσκληση στο client portal

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

Καταγεγραμμένες ώρες

Το γράφημα απεικονίζει το σύνολο των ωρών που έχουν καταγραφεί για την υλοποίηση ενός Έργου, που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επαφή, είτε είναι Πελάτης είτε είναι Προμηθευτής. Μπορείτε να δείτε τόσο τις τιμολογημένες όσο και τις μη τιμολογημένες ώρες, και να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων.

Λεπτομέρειες επαφής - Καταγεγραμμένες ώρες

Τελευταία δραστηριότητα

Στο κάτω τμήμα της σελίδας βλέπετε με μια ματιά τα τελευταία παραστατικά αγορών ή πωλήσεων που έχουν εκδοθεί για την επαφή.

Λεπτομέρειες επαφής - Τελευταία δραστηριότητα


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;