Ο τρόπος προσθήκης και διαχείρισης των πιστωτικών παραστατικών πωλήσεων είναι ουσιαστικά ίδιος με αυτόν των παραστατικών πωλήσεων, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Τα πιστωτικά παραστατικά εκδίδονται σε περίπτωση που:
- επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα παραστατικό αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία έκδοσής του.
- ο πελάτης σας επιστρέψει εμπορεύματα ή επιθυμείτε να εφαρμόσετε κάποια έκπτωση σε ήδη τιμολογηθέντα είδη.
- ο πελάτης επιστρέψει προϊόντα κατόπιν πληρωμής αυτών, με αποτέλεσμα την ανάγκη επιστροφής και του αντίστοιχου ποσού.
Πιστωτικά παραστατικά πωλήσεων μπορείτε να δημιουργείτε από το μενού ...Περισσότερα > Πιστωτικά πωλήσεων > Προσθήκη ή μέσω του αντίστοιχου χρεωστικού παραστατικού (μενού Πωλήσεις), πατώντας επάνω δεξιά στις 3 τελείες Δημιουργία πιστωτικού.
Λεπτομέρειες παραστατικού
Η εισαγωγή ξεκινάει με την επιλογή επαφής-πελάτη προς την οποία γίνεται επιστροφή χρημάτων-ακύρωση πώλησης.
Επιλέγετε ημερομηνία έκδοσης και ορίζετε σειρά αρίθμησης (προαιρετικά). Τα πεδία λειτουργούν ομοίως με την προσθήκη παραστατικού πωλήσεων.
Στο προαιρετικό πεδίο Σχετικά παραστατικά, μπορείτε να συσχετίσετε ένα ή περισσότερα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στον συγκεκριμένο πελάτη.
Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα σχετικά παραστατικά, δημιουργείται αυτόματα ο τύπος ΑΑΔΕ 5.1 Πιστωτικό τιμολόγιο/Συσχετιζόμενο. Αυτός ο συσχετισμός είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων εμφανίζονται στο εκτυπώσιμο του Πιστωτικού, χωρίς όμως να πιστώνεται κάποιο ποσό στα συγκεκριμένα παραστατικά πωλήσεων.
Στο πεδίο Τίτλος επιλέγετε ένα προϊόν από τα Προϊόντα σας.
-
Επιστροφή προϊόντος: Αν πρόκειται για επιστροφή προϊόντος, με την επιλογή του θα αυξηθεί αυτόματα και το απόθεμά του στην Αποθήκη. Αν δεν επιθυμείτε να μεταβληθεί το απόθεμα στην Αποθήκη, μπορείτε να επιλέξετε Να μη γίνει αλλαγή αποθέματος.
-
Προσθήκη έκπτωσης: Εάν πρόκειται για εφαρμογή έκπτωσης σε ήδη τιμολογηθέν προϊόν, αφού το επιλέξετε συμπληρώνετε το ποσό που επιθυμείτε να αφαιρέσετε από την αρχική τιμή, και πραιρετικά σχετική περιγραφή.
Εφόσον έχετε ενεργή τη διασύνδεση με το myDATA (επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα), καλείστε να επιλέξετε και την Κατηγορία εσόδων με την οποία σχετίζεται η έκδοση του πιστωτικού παραστατικού πώλησης.
Όπως και στα παραστατικά πωλήσεων, έτσι και στα Πιστωτικά μπορείτε να επεξεργαστείτε χειροκίνητα το ποσό του φόρου γραμμής, να προσθέσετε Φόρο στα σύνολα του παραστατικού (εφόσον είναι ίδιος για όλες τις γραμμές παραστατικού), καθώς και τυχόν Παρακρατήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο.
Ολοκληρώνετε με την υποχρεωτική επιλογή προτύπου και προαιρετικές σημειώσεις, και πατάτε Αποθήκευση.
Εκτός από απλό Πιστωτικό παραστατικό πώλησης, μπορείτε να εκδώσετε Πιστωτικό παραστατικό πώλησης που λειτουργεί ταχυτόχρονα και ως Δελτίο αποστολής τόσο για τις χονδρικές όσο και για τις λιανικές πωλήσεις.
- Πιστωτικό τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής: Για να εκδώσετε πιστωτικό τιμολόγιο που λειτουργεί και ως δελτίο αποστολής θα πρέπει, πρώτα, να ενεργοποιήσετε τον συγκεκριμένο τύπο εγγράφων, πατώντας διαδοχικά Ρυθμίσεις > Τύποι εγγράφων > Προσθήκη > Πιστωτικά πώλησης > Πιστωτικό τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής.
Στο Πιστωτικό τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής υπάρχουν όλα τα πεδία που αφορούν στη διακίνηση (ημερομηνία, ώρα, σκοπός κ.λπ.). Αξίζει να αναφερθεί πως σε αυτόν τον τύπο παραστατικού η διεύθυνση φόρτωσης & η διεύθυνση αποστολής είναι αντίστροφες σε σχέση με τα παραστατικά πωλήσεων.
- Πιστωτικό στοιχείο λιανικής-Δελτίο αποστολής: Για να εκδώσετε πιστωτικό στοιχείο λιανικής που λειτουργεί και ως δελτίο αποστολής θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον σχετικό τύπο εγγράφων Πιστωτικό στοιχείο λιανικής-Δελτίο αποστολής, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.
Εξόφληση πιστωτικού πώλησης
Οι πληρωμές ενός πιστωτικού παραστατικού αναφέρονται σε επιστροφή χρημάτων προς τον πελάτη για τιμολόγιο που είχε προηγουμένως εξοφλήσει. Επομένως, οι συναλλαγές αυτές εκφράζουν εκροή χρημάτων από τον οργανισμό σας.
Για να είναι σωστό το υπόλοιπο του πελάτη μετά από μια επιστροφή που σας έκανε θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός της αξίας του πιστωτικού παραστατικού με το χρεωστικό.
Αυτό μπορεί να γίνει προσθέτοντας μια πληρωμή είτε από τη σελίδα προβολής του παραστατικού πώλησης είτε από τη σελίδα του πιστωτικού με την εντολή Προσθήκη πληρωμής > Χρήση πιστωτικού.
Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης ήταν εξοφλημένο, θα πρέπει να εξοφλήσετε και το πιστωτικό με Προσθήκη νέας πληρωμής. Την πληρωμή αυτή θα εντοπίζετε στις αναφορές ρευστότητας αλλά και εντός του μενού ...Περισσότερα > Πληρωμές, με την ένδειξη Επιστροφή σε πελάτη.
Δημιουργία πιστωτικού από παραστατικό πώλησης
Για συντομία, μπορείτε να προσθέσετε πιστωτικό παραστατικό και μέσα από τη σελίδα του παραστατικού πώλησης στο οποίο αναφέρεται η πίστωση.
Απλά από το κουμπί (...) κάνετε κλικ στο Δημιουργία πιστωτικού πώλησης.
Στη φόρμα δημιουργίας του πιστωτικού παραστατικού που εμφανίζεται, τα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα. Πατώντας Αποθήκευση ως εκδόθηκε, δημιουργείται το σχετικό πιστωτικό. Η εξόφλησή του πραγματοποιείται αυτόματα εφόσον το παραστατικό πώλησης ήταν ανεξόφλητο, συμψηφίζοντας το ποσό από το χρεωστικό παραστατικό.
Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης ήταν εξοφλημένο, χρειάζεται να προσθέσετε τρόπο πληρωμής για να εξοφλήσετε και το πιστωτικό, από το πεδίο Προσθήκη πληρωμής. Την πληρωμή αυτή θα εντοπίζετε στις αναφορές ρευστότητας, αλλά και εντός του μενού ...Περισσότερα > Πληρωμές, με την ένδειξη Επιστροφή σε πελάτη.