Συζητήσεις

Στο Elorus μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των Συζητήσεων για να ανταλλάξετε πληροφορίες και να αλληλεπιδράσετε με τον πελάτη σας σε ό,τι τον αφορά.

Ως χρήστης του Elorus θα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω της εφαρμογής, ενώ από την πλευρά του, ο πελάτης θα μπορεί να βλέπει τη συζήτηση και να επικοινωνεί μαζί σας μέσα από το portal πελατών του Elorus. Απαραίτητη προϋπόθεση επομένως είναι να έχετε ενεργοποιήσει στην επαφή του πελάτη την πρόσβαση στο client portal.

Η λειτουργία των Συζητήσεων είναι διαθέσιμη στα:

• Παραστατικά πώλησης
• Πιστωτικά πώλησης
• Προσφορές
• Έργα

Προσθήκη μηνύματος σε Συζήτηση

Για να προσθέσετε ένα μήνυμα σε μια Συζήτηση θα πρέπει να κλικάρετε το σχετικό εικονίδιο επάνω δεξιά στη σελίδα προβολής της εγγραφής που θα αφορά το μήνυμα (π.χ. Τιμολόγιο).

Από το παράθυρο που εμφανίζεται στο πλάι της σελίδας μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας και να το αποθηκεύσετε πατώντας Αποστολή μηνύματος στον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δε συνδέεται συχνά στο client portal, ενδέχεται να μη δει το μήνυμά σας εγκαίρως. Για το λόγο αυτό, σας δίνεται η δυνατότητα κατά την αποστολή νέου μηνύματος να ενημερώσετε τον πελάτη και με email, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Όταν μια εγγραφή έχει κάποιο μήνυμα καταχωρημένο τότε θα εμφανίζεται με μια ένδειξη αριθμού όπως στην παρακάτω εικόνα.

Επεξεργασία και διαγραφή μηνυμάτων Συζήτησης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστείτε πατώντας το μολυβάκι και να διαγράψετε πατώντας τον κόκκινο κάδο τα μηνύματα που έχετε στείλει στον πελάτη σας.

Επίπεδα πρόσβασης μηνυμάτων

• Μηνύματα σε μια συζήτηση με πελάτη μπορούν να στείλουν όλοι οι χρήστες του οργανισμού που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη εγγραφή (π.χ. οι χρήστες με Ρόλο «Υπεύθυνος επιχείρησης» να συζητήσουν ένα Έργο).
• Ο δημιουργός ενός μηνύματος μπορεί να επεξεργαστεί και να διαγράψει μηνύματα που έχει στείλει ο ίδιος, ενώ δεν μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει μηνύματα που έχει στείλει ο πελάτης ή άλλοι χρήστες.
• Ο Διαχειριστής έχει επιπλέον τη δυνατότητα να διαγράψει τα μηνύματα που έχει στείλει οποιοσδήποτε χρήστης του οργανισμού του, δεν μπορεί όμως να διαγράψει μηνύματα που έχει στείλει ο πελάτης.
• Ο πελάτης μπορεί να επεξεργαστεί και να διαγράψει μηνύματα που έχει στείλει ο ίδιος, ενώ δεν μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει μηνύματα που έχουν στείλει οι χρήστες του οργανισμού.

Προβολή και διαχείριση μηνυμάτων από τη λίστα

Στα μενού όπου είναι διαθέσιμες οι Συζητήσεις με τον πελάτη (Παραστατικά, Προσφορές, Έργα κλπ.) μπορείτε από τη σελίδα λίστας εγγραφών να ενεργοποιήσετε τη στήλη Συζητήσεις, ώστε να στέλνετε και να διαχειρίζεστε πλήρως τα μηνύματα, χωρίς να χρειαστεί να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα προβολής κάθε εγγραφής.