Τι είναι οι Αναφορές & τα Dashboards

Αναφορές

Οι Αναφορές του Elorus σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας. Τα οικονομικά δεδομένα που εμφανίζονται στις αναφορές βασίζονται στις εγγραφές που έχετε καταχωρίσει, και τα παραστατικά που έχετε εκδώσει.

Οι Αναφορές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

• Πωλήσεις
• Έξοδα & αγορές
• Οργάνωση χρόνου
• Γενικά (Υπόλοιπα πελατών & προμηθευτών, Αναφορά προϊόντων/υπηρεσιών)
• Ρευστότητα (Ταμειακή ρευστότητα, Εισπράξεις, Πληρωμές)
• Λογιστικά (Εσόδων/εξόδων, Αναφορά φόρων).

Στη σελίδα της Επισκόπησης οργανισμού, που είναι και η πρώτη εικόνα της εφαρμογής, μπορείτε να δείτε εν συντομία τα δεδομένα των αναφορών μέσα από πίνακες και διαγράμματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες αναφορές, και να παρακολουθείτε λεπτομερώς τα δεδομένα τους, από το κεντρικό μενού κάνετε διαδοχικά κλικ Αναφορές > Όλες οι αναφορές.

Διαχείριση αναφορών

Παραμετροποίηση

Οι αναφορές μπορούν να παραμετροποιηθούν πλήρως, με βάση τις ανάγκες σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ορίσετε την Περίοδο, να επιλέξετε Φίλτρα, και να προσαρμόσετε τις Στήλες από το πεδίο Επιλογές.

Στην Περίοδο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από τις διαθέσιμες επιλογές (Σήμερα, Τρέχων μήνας, Προηγούμενο έτος κ.λπ.), αλλά και να ορίσετε Απόλυτη ή Σχετική περίοδο.

Στα Φίλτρα μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ επιλογών, όπως είναι η Κατάσταση των παραστατικών (Εξοφλημένα, Ανεξόφλητα, κ.λπ.), ο Πελάτης, ο Τύπος εγγράφων, το Νόμισμα των παραστατικών κ.ά.

Από τις Επιλογές σάς δίνεται η δυνατότητα να ομαδοποιήσετε τα αποτελέσματα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (Ημερομηνία, Μήνας, Τύπος εγγράφων, Κατηγοριοποιήσεις κ.ά), ώστε να παρακολουθείτε συγκεκριμένα υποσύνολα για κάθε ομάδα.

Αφού ολοκληρώσετε την παραμετροποίηση μιας αναφοράς, πατήστε Ανανέωση για να δείτε τα σχετικά αποτελέσματα.

Αποθήκευση

Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, κάνοντας κλικ στο πεδίο Αποθηκευμένα. Έτσι, μπορείτε να τις ανακτήσετε ανά πάσα στιγμή.

Επιλέγοντας Αποθήκευση ως, η εφαρμογή σάς ζητά να ορίσετε έναν Τίτλο και, προαιρετικά, μια Περιγραφή της αποθήκευσης.

Κάθε προεπιλογή αποθηκεύει:

• Την Περίοδο αναφοράς (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ημερομηνιών, όπως Τελευταίες 12 εβδομάδες, και των απόλυτων ημερομηνιών)

• Τυχόν Φίλτρα που έχετε εφαρμόσει,

• Τις προτιμώμενες Στήλες και διάταξη της αναφοράς,

• Επιλογές ομαδοποίησης αποτελεσμάτων ανά.

Για να δείτε ήδη αποθηκευμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε Ανάκτηση. Στη λίστα που εμφανίζεται, μπορείτε να κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε ρύθμισης για να δείτε τα αποτελέσματά της, αλλά και να προχωρήσετε σε επεξεργασία από το μολύβι ή σε διαγραφή κάνοντας κλικ στον κάδο.

Εάν ανανεώσετε τις παραμέτρους σε μια ήδη αποθηκευμένη ρύθμιση, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε, κάνοντας διαδοχικά κλικ Αποθηκευμένα > Ανανέωση αποθηκευμένου.

Εξαγωγή

Μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις Αναφορές του Elorus σε αρχείο excel ή PDF, κάνοντας κλικ στο πεδίο Εξαγωγή.

Dashboards

Τα Dashboards αποτελούν συγκεντρωτικές αναφορές, όπου τα δεδομένα παρουσιάζονται με τη μορφή διαγραμμάτων και γραφημάτων. Μέσα από τα Dashboards ανακαλύπτετε τη δυναμική και τις τάσεις των οικονομικών της επιχείρησής σας:

Τα Dashboards διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

• Dashboard πωλήσεων
• Dashboard εξόδων & αγορών
• Dashboard ρευστότητας
• Παραγωγικότητα ομάδας

Για να μεταβείτε σε αυτό που σας ενδιαφέρει, από το κεντρικό μενού κάνετε κλικ στα Dashboards.

Όπως στις Αναφορές έτσι και στα Dashboards, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την Περίοδο και να επιλέξετε (στα περισσότερα από αυτά) από τα διαθέσιμα Φίλτρα για πιο στοχεύμενα αποτελέσματα.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε Dashboard ξεχωριστά, επισκεφτείτε τo σχετικό άρθρο.